За да направите продажба е нужно да навигирате до Меню "Операции"➡"Продажба"➡"Нова продажба". Ще бъдете отведени в нов прозорец, от който ще можете да попълните детайлите на продажбата - получател, вид документ, артикули, метод на плащане и др. 

Под получател имате възможност за избор на контрагент, който или сте въвели предварително в системата или може да създадете с помощта на синия плюс вдясно.
Веднъж създаден, контрагентът се запазва в стопанството и можете да го избирате при следваща операция.

В полето "Информация за документа" ще намерите функциите: 

• "С документ от тип" - избирате какъв вид документ ще използвате като всеки един документ отговаря на различен тип действие на продажбата:

  • Проформа фактура 

  • Фактура

  • Aвансова фактура 

  • Стокова разписка

• "Продажба от" - дава възможност да заредите цената на артикулите в продажбата от продажна цена, последна доставна цена, средно претеглена доставна цена или цена по избор. По подразбиране е "Продажна цена". 

• "Покажи колона с цена с ДДС" - ако желаете на всеки ред от продажбата да се визуализират цените на артикулите с ДДС, освен тези без ДДС,. 

В брой – Метод на плащане в брой генерира фискален бон. При различните типове документи този метод на плащане се държи по различен начин.

• Стокова разписка – При документ стокова разписка изисква цялостно плащане на документа и генерира фискален бон на цялата стойност.

• Проформа – Този документ не финализира операцията. При документ проформа фактура може да запазите метода на плащане в брой, но проформата е  документ, който търпи редакции и може да го промените, когато пожелаете.

• Авансова фактура – При издаването на авансова фактура, се отключва опцията да се изведе стоката от склада автоматично (с приключването на продажбата) или не (на по-късен етап, при издаване на крайна фактура по авансовата). В нея маркирате артикулите и техните количества като в полето за попълване на остатък въвеждате само авансовата стойност, която са Ви платили и генерирате бон за тази стойност.

• Фактура – При създаване на продажба с документ фактура е необходимо да въведете цялата стойност на продажбата и с това ще Ви бъде генериран фискален бон

По банков път: Метод на плащане по банков път не генерира фискален бон. Ако работите на V5 и имате връзка с фискално устройство при зареждане на операцията ще регистрира УНП номер. 

• Стокова разписка – При документ стокова разписка се изисква цялостно плащане на документа безкасово плащане.
  Като при метод на плащане по банка може да попълните само частична сума от дължимата или да не изплащате нищо и в последствие да допълните остатъка.

• Проформа – Този документ не финализира операцията При документ проформа фактура може да запазите метода на плащане по банков път, но проформата е  документ, който търпи редакции и може да го промените, когато пожелаете.

• Авансова фактура – Авансовата фактура изважда стоката от склада и финализира продажбата. В нея попълвате авансовата стойност и в последствие генерирате допълнителна авансова фактура или крайна фактура, които не включват издаване на фискален бон.

• Фактура – При създаване на продажба с документ фактура не е необходимо да въвеждате цялата стойност на продажбата.

Методите на плащане като ППП, плащане с карта и/или други представляват настройка, за която може да получите повече информация чрез нашия support на icash.bg

В края на страницата има 3 бутона "Изчисти", "Разпечатай"/"Приключи"* и "Запази". За приключване на продажбата е нужен бутонът "Разпечатай"/"Приключи". Това ще промени количествата на артикулите в стопанството Ви. Чрез бутонът "Запази" операцията ще се запази като отворена и няма да имате промяна в количесвата, продажбата може да се редактира. Ако продажбата е в брой, ще се генерира автоматично касов бон. След приключване на операцията в списък с продажби ще имате възможност да я прегледате. 

*Бутонът "Разпечатай" се показва, когато продажбата е с кешов метод на плащане, при който се разпечатва фискален бон. "Приключи" се зарежда, когато плащането е некешово.

След приключване на операция "Продажба" ще се визуализира прозорец за издадените от Вас документи. Всеки документ има опцията за разпечатка, за изпращане по имейл, както и за отваряне в PDF формат за преглед. Можете да достъпите тези документи📄 и от списъка с продажбите.

В преглед 🔎 на продажба в полето "Информация за продажбата" ще откриете всички документи,  издадени по тази операция.
Към всяка фактура се визуализира опция за добавяне на плащане 💲 или за коригиране✏️ на вече създадено плащане. 

*Ако  има издаден фискален бон към продажбата, корекция на плащането не би била възможна. 

Също така във "Справки - Финанси - Вземания и задължения" може да проследите всички неплатени фактури и от там имате опция да добавите плащане, с което да занулите своите задължения.

При преглед на продажбата в полето "Информация за продажбата" ще намерите няколко възможности за действия по създадената операция:

• Рекламация↪️ -  с избор на синята обърната стрелка ще създадете рекламация, която ще върне стоката обратно във Вашия склад, както и ще извади парите, които първоначално сте получили като приход при продажбата.
  Рекламацията отваря нов прозорец, който представлява аналог на избраната продажба, със същите артикули, количества и Контрагент.  В рекламацията трябва да остане само стоката и бройките, които желате да сторнирате/върнете в склада.
  Ако предварително по продажбата има издадена фактура, с рекламацията ще може да издадете и Кредитно известие към нея.

• Възможност за генериране на фактура - ако по създадената продажба в последствие е нужно да се издаде фактура, чрез иконката за документ може да създадете такава.

• Печат на документи🖨️

• PDF

• Имейл📧 - възможност да изпратите документа по електронната поща на клиента.

• Дебитно известие - ще се отвори нов прозорец, в който ще може да добавите артикули, количества и цена, за да издадете Дебитно известие към фактурата по документа.

• Редакция на плащането - това действие Ви дава право при сгрешено плащане да може да редактирате с друг метод на плащане, който ще се отрази в последствие и в справките.

При избор на преглед на посочената от Вас продажба, най-отдолу на операцията ще откриете четири предложения за копиране на документа продажба и цени, с които желаете той да се зареди:

• Копирай като нова продажба  (ако желаете да създадете същата продажба наново)

• Копирай като протокол на преместване  (по този начин, ако сте объркали продажбата и да речем сте я създали към погрешния склад, от тук може да създадете бърз протокол за преместване)

• Копирай като протокол за преместване от външен склад  (ако искате да създадете прехвърляне от външен виртуален склад, в случай че не са физическите обекти, с които разполага складовото Ви стопанство и искате да копирате продажбата като по-бърз вариант за прехвърляне)

• Копирай като протокол за преместване към външен склад  (ако искате да създадете прехвърляне към външен виртуален склад, в случай че не са физическите обекти, с които разполага складовото Ви стопанство и искате да копирате продажбата като по-бърз вариант за прехвърляне)

Редакцията✏️ на продажба е операция, която трбва да се активира от Настройки➡Потребители и да се позволи право "Редактиране (изтриване) на операция".
Ако потребителят има права за редакция ще може да редактира посочената продажба.

Редакцията позволява:

• смяна на контрагент

• изтриване/добавяне на артикул

• смяна на цена и количество на артикул

• смяна на дата на операцията

• смяна на потребител извършил операцията

Редакцията на посочените полета ще се отразят и в справки.