Досие на контрагент
За "Преглед на досие" е необходимо да влезнете в Контрагенти и от там на всеки
Контрагент в дясно ще откриете опция за преглед на клиентското досие.
В "Преглед" ще откриете наименование, ЕИК и адрес на Контрагента.
История на транзакции:
- В история на транзакциите може да определите периода, в който искате да проверите всички
транзакции и документи свързани с избрания Контрагент. За документ (по доставка или продажба) който желаете да проверите може да изберете оперрацията и документа ще се визуализира за вас.
Транзакции
В "Транзакции" ще проследите всички операции по - отделно и детайлно.
Транзакции - Документи
В Транзакции - Документи - се визуализират всички продажби, по които има издаден документ - Фактура, Кредитно известие - финализирани документи, които може да проследите.
Транзакции - Документи -Доставка
В Транзакции - Документи- Доставка - се визуализират всички доставки, по които има издаден документ - Фактура, Кредитно известие - финализирани документи, които може да проследите.
Транзакции - Плащания
В "Транзакции - Плащания" ще видите онези операции, по които е необходимо да се извърши плащане, ако не е доплатена операцията. Може да филтрирате и да преглеждате само неплатени доставки или неплатени продажби.
Транзакции - Продажба
В тази справка може да проследите всички продажби, извършени от посочения Контрагент.
Транзакции - Доставка
В тази справка може да проследите всички доставки, извършени от посочения Контрагент.
Точки
Може да проследите колко точки е натрупал Контрагентът към настоящия момент. Ако работите с точкова система.
! Точковата система се създава през "Ценови правила" и чрез допълнителен метод за плащане за плащане с точки.
Може да прочетете допълнително за създаването на точковата система и ТУК
Баланс
Балансът е детайлна справка на всички извършени операции към даден Контрагент, като рекламации, продажби, доставки, връщане към доставчик, Кредитни известия и редакции, които са обвързани с някакъв вид плащане.
Идеята на "баланса" е да проследи всички плащания по даден Контрагент и да сумира дължимата стойност към него или от него, в зависимост от това дали е доставчик или клиент.